2018年1-9月舟山水产品对外贸易及预警分析

2018年1-9月舟山水产品对外贸易及预警分析

2018年1-9月舟山市水产品对外贸易在前二季度良好业绩的基础上连续在高位向上盘升。

一、出口情况

据舟山海关统计，1-9月全市水产品出口8562批次，出口量196563.6吨，出口额85430.4万美元，同比批次和出口额分别增长1.65%和13.76%，出口量下降3.54%，与二季度相比，出口量降幅收窄5.95个百分点，出口额增长收窄2.1个百分点。

1、出口品种

1-9月舟山水产品出口品种仍以鱼类（包括金枪鱼、鲣鱼）、头足类（包括鱿鱼和章鱼及制品）、虾类、蟹类及制品为主打产品，以上四类产品合计出口量和出口额占舟山出口总量和总额的95.76%和95.0%，与1-6月占比数持平，具体出口品种情况见表一。

表一：2018、2017年1-9月主要出口品种情况

（数据来源：舟山海关）

（1）鱼类出口降幅收窄。1-9月鱼类及制品出口量113510.8吨，出口额38467.4万美元，同比出口量下降9.82%，出口额增长9.20%，与二季度相比，出口量降幅收窄12.81个百分点，出口额增长5.13个百分点。其占舟山水产品出口总量和总额的比重分别占57.75%和45.03%，与二季度相比分别提高了2.03和0.3个百分点。其中金枪鱼、鲣鱼出口量44389.3吨，出口额18173.6万美元，同比分别增长5.92%和10.64%，出现了2018年首次双升局面，虽鱼类出口业绩有所好转，但在舟山出口品种中还是出口量下降唯一的种类。

（2）头足类及其制品的出口增势不减，但增速略有放缓。1-9月出口量47877.9吨，出口额25693.9万美元，同比分别增长5.23%和9.00%。其占舟山水产品出口总量和总额的比重分别占22.58%和21.27%，与二季度相比分别下降2.84和1.5个百分点，增长势头虽略有放慢，但仍是近几年来支撑舟山水产品出口增长的中坚品种。

（3）虾类及制品出口稳步提升。1-9月出口量13976.8吨，出口额1191８.98万美元，同比分别增长10.05%和35.62%。其占舟山水产品出口总量和总额的比重分别为7.11%和13.95%，与二季度相比，比重基本持平，出口量受资源影响增长有难度，但价格有上升的空间。

（4）蟹类及制品出口有较大增长。1-9月出口量12868.2吨，出口额5082.6万美元，同比分别增长11.86%和45.76%。其占舟山水产品出口总量和总额的比重为6.55%和5.95%，与二季度相比，比重分别提高1.50和1.0个百分点。

2、出口国别（市场）

1-9月舟山水产品出口市场的销售量高低排序为：欧盟、日本、韩国、泰国、俄罗斯和美国，与二季度排序相同。以上国家合计出口量和出口额分别占舟山水产品出口总量和总额的69.0%和75.71%，与二季度相比，所占比重分别下降3.5和1.6个百分点，说明新兴市场的比重有所上升，具体见表二：

表二：2018、2017年1-9月水产品出口主要国家情况

（数据来源：舟山海关）

（1）欧盟继续保持量、值第一，1-9月出口量44253.1吨，出口额21453.8万美元，同比分别增长17.85%和28.96%，继续保持二位数增长，量、值已是舟山第一大出口市场，从今年前三季度看欧盟市场回缓明显。

（2）日本出口量33095.1万吨，金额20927.5万美元，同比出口量小幅下降0.99%，出口额增长6.98%，由于出口量连续两个季度小幅下降，因而随着欧盟出口量的增长，出口额也超过了日本，现变成出口量、值第二的市场。

（3）韩国坚守着第三市场的地位，1-9月出口量29735.5吨，出口额11481.2万美元，同比分别增长23.22%和33.98%，继续保持二位数增长。

（4）泰国虽排名第四，但仍处在下降通道中，1-9月出口量10760吨，出口额3538.2万美元，同比分别下降28.82%和16.87%。其主要问题在于产品单一，主要出口金枪鱼、鲣鱼半成品供泰国加工罐头所用，因而出口波动较大，但与二季度相比，降幅已明显收窄。

（5）俄罗斯第五，与泰国相差不大，1-9月出口量10752吨（比泰国少8吨），出口额3452.8万美元（比泰国少85.4万美元），同比出口量下降12.43%，出口额增长11.33%，与二季度相比降幅收窄，出口额已呈正增长，发展趋势好于泰国市场。

（6）美国市场排名第六，1-9月出口量7043吨，出口额3836.5万美元，同比分别增长6.39%和17.96%，从出口额来看要高于泰国和俄罗斯，这有输美企业抢在加征关税实施之前发货使水产品出口量、额提前增加的因素，但今后受中美贸易战的持续影响，存在着很大变数。

（7）新兴市场1-9月出口量60924.9吨，出口额20750.4万美元，同比出口量下降18.40%，出口额增长5.23%。由于受贸易保护主义和货币贬值的影响，不确定性增加。

从上述数字可看出，欧盟、日本、韩国是舟山水产品出口主要的传统市场，出口量占舟山总出口量的54.5%，出口额占总出口额的63.25%。

二、进口情况

舟山水产品进口主要包括远洋自捕鱿鱼及金枪鱼、鲣鱼等供出口所需的产品。1-9月进口量448598吨，进口额46342万美元，同比分别增长20.19%和54.59%。其中金枪鱼、鲣鱼进口量113880吨(占总进口量25.39%)，进口额16591.5万美元(占总进口额35.80%)，同比分别增长97.12%和69.54%，详见表三：

表三：2018、2017年1-9月水产品进口情况

（数据来源：舟山海关）

不言而喻，水产品进口的增长为舟山水产加工企业缓解了国内休渔期延长以及近海资源衰退所带来的可供加工出口资源紧缺的矛盾，此外舟山正在打造“国家远洋渔业基地”，确也需要进口更多的国外优质水产品供应市场及加工企业，所以水产品的进口形势会越来越好。

三、预警分析

1、对目标市场二季度的分析尚较为完整，时隔短短三个月从市场本身来看没有太大变化，待年底分析时，再一并进行。

2、重点对发生在第三季度的二个大事件：中美贸易战及舟山远洋鱿鱼制品在西班牙港口通关受阻作如下预警分析：

（1）中美贸易战

中美贸易战对舟山水产品出口的影响是预警点第三季度的主要工作，先后撰写了“专家谈中美贸易战对水产品进出口的影响”、“中美贸易战中水海产品的后续动向值得关注”、“回顾舟山水产品对美贸易及美对水产品征收10%关税影响的初步评估”、“舟山输美水产企业应作好应对准备”、“中美贸易战——企业要为捍卫自身正当权利而发声”和“中美贸易战将对海水产品贸易产生影响”以及预警信息第十六期、第十八期向省商务厅提交的“舟山关于开展中美贸易摩擦应对工作的专报”等8篇有关中美贸易摩擦的预警信息，得出的初步分析结果是：

（A）舟山进口美国水产品数量很少，我国第一轮自7月6日开始实施的对美国输华商品加征25%关税中所包含的水产品，对舟山影响很小，而美国对我国第一轮加征关税中没有涉及到水产品；

（B）在第二轮自9月24日开始实施的加征关税中，美国对我国输美海鲜产品加征10%关税几乎全部覆盖了舟山输美水产品。初步分析评估认为，舟山涉及输美的水产企业不多且量也少，从近四年统计来看，年出口量不到1万吨，出口额不足5000万美元，占舟山水产品出口总量、总额均不到4.4%。而且对加征10%的关税，企业可通过与美国进口商沟通，双方分担一点，或转到其他出口市场等化解，虽对企业有影响，但不大。如果明年加征25%关税，则困难会大很多；

（C）针对这些情况，预警点提出了提高出口退税，对个别专门出口美国的企业给予必要的帮助等应对措施；

（D）在2018年底前，中美贸易战对舟山水产品出口影响不会太大，显现不明显，而2019年会发生什么情况届时再分析。

（2）舟山远洋鱿鱼制品在西班牙港口通关受阻

    2017年2月西班牙维哥港以中国远洋鱿钓渔船未在欧盟卫生注册为由，对舟山输欧远洋鱿鱼制品不予通关，被迫返回或转港。事发一年半后，2018年8月西班牙瓦伦西亚港等4个港口，又以同样理由通关受阻，且货柜不得转港而返回，事发前也没有征兆。为此，预警信息第二十期撰写了“欧盟再提渔船卫生注册  舟山输欧鱿鱼通关受阻”，当时预警点感到十分棘手，原因有三：一是欧盟事隔一年半，重提远洋渔船卫生注册问题，是否表明了欧盟的强硬立场；二是中美贸易战对输美水产品或多或少要受影响，如欧盟采取这一措施，对舟山水产品出口更是雪上加霜；三是舟山水产品输美量、额都还小，而如果远洋鱿鱼制品输欧再受阻，其出口量达二万余吨，一亿以上美元的货值对舟山来说冲击太大。

    对这次远洋鱿鱼制品输欧通关受阻事件，协会和业内人士很担忧，但好在欧盟不是铁板一块，整个欧盟没有全部参照西班牙港口的做法，故远洋鱿鱼制品输欧可避开维哥港、瓦伦西亚港等不能通关的港口，选择向其他相邻国家仍能通关的港口发货，最终舟山远洋鱿鱼制品第三季度出口没有受大的影响。目前，舟山远洋渔船正着手办理卫生注册手续，但对拥有363艘远洋鱿钓船的舟山来说，仍是一块短板；对正在建设的舟山国家远洋渔业基地来说，不是看你的船有多少艘，而要看你的捕捞是否合法，捕捞渔船的卫生状况是否符合进口国要求，是否向有关国家注册等等，也就是说渔船的硬件设施要跟上时代和形势的要求，水产品的质量要符合追溯体系的要求。（舟山水产预警点）