外贸预警 >预警信息交流 >中国铝轮毂产业现状简析

中国铝轮毂产业现状简析

2020-09-11 来源: 金华市轮毂行业对外贸易预警点


说起铝轮毂的发源,可以追朔到20世纪20年代,当时德国人用砂型铸造生产了赛车用铝轮毂。到了40年代中后期,铝轮毂开始在轿车上得到应用,又过了10度年,铸造整体铝轮毂问世。到了70年代,发达国家开始大批量推广应用铝轮毂。而我国开始铝轮毂的生产制造则是在80现代末,比发达国家晚了十年。

然而,虽然我国的铝轮毂产业开始较晚,但发展迅速,自90年代中期进入发展期之后一直保持迅速增长的态势,2000年之后更是一发不可收拾。今日,我国汽车轮毂制造厂家已经从2001年的30余家已经发展到现在70家左右。分布在在山东、河北、江苏、浙江、云南、吉林、河南、广东等地。其中规模较大的有中信戴卡轮毂制造有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司等。

然而,尽管我国铝合金轮毂产量增长迅速,但也存在诸多问题。国内铝轮毂企业水平参差不齐,行业集中度低,没有形成规模化的发展,行业的价格竞争越来越激烈,利润空间不断被压缩,铝轮毂的产量虽然逐年在增加,但是其毛利润却开始逐渐走下坡路。

(二)中国铝轮毂行业现状

1、中国铝轮毂行业的优势

第一,具有成本优势。铝轮毂是一个低附加值的劳动密集的行业,与国外竞争对手相比,我国的铝轮毂行业具有低成本优势。

在我国铝轮毂的成本构成中,原材料比例约 55% 至 60%,人工成本占4% 至5% ;而国外发达国家生产同类产品的成本构成中,原材料比例约为50%,人工成本比例约为15% 至 20%。得益于人口红利带来的人工成本优势是我国汽车铝轮毂行业竞争优势的主要原因。

据统计,我国企业铝轮毂均价为44美元,而欧盟、美日等轮毂均价都在 70 美元以上。

第二,具备原材料成本优势。自中铝垄断格局被打破之后,民营氧化铝厂家纷纷崛起,带来了激烈的价格竞争,使得国内厂家在材料成本上进一步获利。

第三,具有市场优势。我国是世界上最大的发展中国家,居民收入水平和消费水平都在不断提高,汽车市场有着巨大的需求潜力。我国汽车产销量从 2009 年就跃居世界第一并保持至今。按照国产汽车 65% 铝合金轮毂的装车率计算,单是国内汽车市场就已经对铝合金轮毂产生了巨大需求,更不用说全球市场了。

2、中国铝轮毂行业的劣势

第一,企业规模小。目前国内大多数轮毂企业没有形成规模经济,普遍成本高,国际竞争力低。在众多轮毂企业当中,几个规模较大、实力较强的企业如中信戴卡、万丰奥特等瓜分了国内 OEM 市场,中信戴卡等龙头企业出口到国际主要 OEM 市场,其余轮毂厂主要供应国内零售市场。规模小,行业集中度低,重复投资现象严重,企业难以达到有效的经济规模。

第二,研发投入不足,缺乏核心技术。有相关的国际研究显示,研发支出占销售收入的比例小于1% 的企业难以生存,2% 勉强维持,5% 以上才有竞争力。虽然越来越多的中国企业意识到研发的重要性,正在逐步加大技术研发的力度,但轮毂行业的研发基础差,研发投入仍然不足,一般为销售收入的1%-3%,而国外研发普遍投入比为 5%-10%。因此,我国的轮毂企业缺少技术含量高的产品,竞争处于低水平状态。

欧美日等发达国家的轮毂企业有很强的技术开发能力,基本与整车进行同步设计、制造。而我国的轮毂企业,除个别企业具有同步开发能力外,大多采用来样、来图加工方式。国内生产的轮毂成品率低,在技术标准、工艺水平、质量等个方面都与国外还有差距。

第三、利润空间低。铝合金车轮产品具有原材料密集型,劳动力密集型,资本密集型的特点。我国的铝轮毂企业在产业链中处于弱势地位,近年来国内的材料和人力成本也在逐年上涨,加上市场竞争的激烈,使得铝轮毂的利润空间不断被压缩。

第四、全球竞争化和贸易壁垒的风险。我国铝轮加入跨国公司全球的采购体系,势必面临与国外品牌直接竞争的情况。一方面我国的制造业技术发展速度未能赶上国际汽车技术的发展,应对能力较为迟缓;另一方面,我国轮毂产品在核心技术、产品性能等方面依旧缺乏竞争力。这不免使得我国的轮毂产品在全球激烈的市场竞争中陷入不利的局面。同时,因为目前中国的铝轮毂产品的成本优势,使得我国在国际市场上一直使用低价销售的策略,这一行为无疑是招来贸易保护主义的根源。

(三)铝轮毂产业的发展趋势

第一,积极应对国外贸易摩擦,避免贸易摩擦带来的市场冲击。

我国铝轮毂产品成本优势明显,其价格在国际市场上极具竞争力。然而低价销售是招致国外贸易制裁的根源。近年来,世界贸易保护主义逐年升温,针对中国铝轮毂的贸易摩擦相当的频繁。经过多年的经验,大部分企业已经认识到了积极应对国外贸易争端的重要性。

第二,必须加强企业自身建设。

在经济新常态下,全球的制造业将会引来新一轮的变革。国内的轮毂企业作为制造业的一分子,想要在这场变革中脱颖而出,就必须坚持自力更生,走自主研发、定制化的创新路线,提升产品附加值,在维持住现状的基础上进一步的加强产品在的竞争力,从而在国际市场上占据稳定的地位。

第三,积极开发国内市场。中国的铝轮毂企业同时面临国内、国际两大市场,目前国内市场还有很大的开拓空间。近年来有不少国外的轮毂企业在中国投资建厂,目的就是为了抢占国内的市场份额。出口企业在提升自我的同时,也可以努力开拓国内市场,形成市场多元化的格局,避免因某一国家市场受到冲击导致企业陷入困境。