【预警点动态】光伏预警点汇总发布2023年下半年月度信息简报及对2024年全球光伏市场的研判

一、7-11月月度信息简报

l  七月光伏预警重要信息概览

美国决定部分撤销针对中国太阳能电池产品的反倾销

当地时间6月22日，美国商务部（DOC)发布决定，撤销部分2012年起对从中国进口太阳能面板产品征收反倾销和反补贴税的命令。从本税令中扣除的产品是具有以下特征的小尺寸独立太阳能电池板，该决定是应中国太阳能电池制造商和出口商的要求，对不断变化的情况进行审查的结果。据贸易救济管理局称，目前，美国商务部正在对从马来西亚、柬埔寨、泰国和越南进口的太阳能电池产品进行反倾销/反补贴逃税调查。

https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230710/1318409.shtml

越南发布对华铝型材反倾销措施即将到期公告

7月4日，越南工贸部发布公告称，越南对原产于中国铝型材的反倾销措施将在1年后到期，利益相关方应于公告发布之日起30日内提交中国铝型材反倾销日落复审调查申请，截止日期为2023年8月4日。2019年1月11日，越南工贸对原产于中国的铝型材启动反倾销调查，几年间曾多次复审。

https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230726/1321565.shtml

新能源合作备忘录签订，光伏东南亚市场迎来新格局

当地时间7月24日，中电国际及合作方在老挝首都万象与老挝政府签署了乌多姆赛新能源基地项目合作备忘录，该项目是南方电网中老500千伏输电线路的拟配套电源项目，区域达到了4.49万公顷，乌多姆赛位于老挝最北部，光伏、水电、风电等资源丰富，地广人稀，适宜建设和发展新能源。

https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230731/1322631.shtml

至少6GWh的电池生产基地将在泰国建成

7月27日，亿纬锂能发布公告称公司与Energy Absolute Public Company Limited（简称“EA”）签订谅解备忘录，拟在泰国共同组建合资公司，以该合资公司为实施主体建设至少6GWh的电池生产基地。今年以来，亿纬锂能频频布局海外市场，6月8日亿纬马来西亚与PKL及其控股公司G&CUTAMA SDN BHD就购买标的土地事宜签订《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，上述协定的签订标志着圆柱锂电池项目的有效推进。

https://www.energytrend.cn/news/20230731-128465.html

投资金额近20亿，动力电池企业赴匈牙利建厂

7月26日，欣旺达发布公告称，同意子公司欣旺达动力通过其下属子公司匈牙利旺达，以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额达19.6亿人民币，匈牙利作为中欧地区的重要经济体，不少动力电池企业都将海外工厂设在匈牙利，亿纬锂能拟投资近百亿元在匈牙利布局大圆柱电池项目，宁德时代在匈牙利德布勒森市的电池工厂预计2025年投产。

https://www.energytrend.cn/news/20230731-128471.html

上半年新增光伏2.3GW，意大利光伏市场潜力巨大

据意大利国家太阳能协会Italia Solar的官方数据，今年上半年意大利共新增了2.3GW的太阳能发电量，截至六月底累计光伏装机容量达到27.4GW，其增长的主要贡献来自于住宅项目、工商业屋顶等。作为欧洲重要的光伏市场之一，随着可持续能源的需求增加，意大利对光伏发电产品的需求也日益增长。

http://m.solarzoom.com/index.php/article/178773

电力改革方案通过，促进欧洲可再生能源发展

当地时间7月19日，欧洲议会通过了欧盟电力市场设计改革方案，根据投票，欧洲议会成员将会在更大范围内使用差价合约（CFD）机制来加速可再生能源的发展。根据 CFD，如果能源价格急剧下跌，公共机构将向能源生产商提供补偿；如果价格过高，公共机构将向能源生产商收取费用。同时，欧洲议会成员还要求欧盟委员会在2024年度前建立一个购电协议市场并重点指出，这是一个为消费者提供稳定价格、为可再生能源供应商提供可靠收入的机制。

https://mp.weixin.qq.com/s/Iiw0pJ4r359oB84qFVxbNg

电力危机迫在眉睫，南非发布40亿兰特光伏税务补贴

为实现2050年净零碳排的愿景，南非近年来大力推动可再生能源的发展。但随着南非能源转型，电力需求上升，南非面临新一轮的电力危机，大规模的限电现象已成常态，为缓解眼下急迫的电力危机，南非政府发布了两项高达40亿兰特的光伏税务补贴，鼓励分布式光伏发电设施的建设。随着相关政策、法案的颁布，南非逐渐成长为现阶段非洲光伏及储能的主要发展中心，具有巨大潜力。

https://mp.weixin.qq.com/s/kXYm4rnJbvQMBTozv9DpMQ

l  八月光伏预警重要信息概览

美国反规避调查终裁落锤，中国企业加速出海提上日程

当地时间8月18日，美国反规避调查终裁落锤，比亚迪香港（BYD Hong Kong）、阿特斯、天合光能、隆基乐叶（Vina Solar）与New East Solar五家企业被暂时认为存在规避行为。这个裁决也意味着美国对越南、泰国、马来西亚、柬埔寨四国的光伏产品豁免关税窗口期仅剩不到一年时间。通过调整供应链以及继续推进海外布局，也许部分企业短期内受各项政策影响较大，但长期看来全球光伏产业市场需求依然向好。

http://m.solarzoom.com/index.php/article/178380

《通胀削减法案》之下美国太阳能市场恢复能源供应链

自《通胀削减法案》被签署成为法律，一度成为美国历史上规模最大的气候和能源支出计划。庞大的能源、气候和税收账单支出高达6,000亿美元，其中3,700亿美元被专门用于支持发展可再生能源和气候变化适应能力。美国太阳能产业协会（SEIA）表示，在《通胀削减法案》获得通过一年后，已宣布的私人投资超过1,000亿美元，到2033年，累计太阳能容量将达到668GW，足以为密西西比河以东的所有家庭提供电能。

http://www.21spv.com/news/show.php?itemid=198430

东南亚国家可再生能源部署成为刚性需求

国际能源署的《2022年东南亚能源展望》报告称，自本世纪初以来，东南亚国家GDP基本翻了一番，能源需求每年同比增长3%，根据东盟地区十个国家的既定政策，化石燃料满足其中3/4的增长需求，这将增加35%的二氧化碳排放量。其中六个国家已承诺未来实现净零目标，可再生能源将加速建设。

https://www.energytrend.cn/news/20230817-128949.html

欧盟化石燃料发电量下降，南欧国家力推太阳能发电

今年以来，南欧地区普遍遭遇高温、干旱等极端天气，水力发电量受到制约，河道运力降低也阻碍了火力发电站所需燃料的运输，部分核电站也因冷却所用河水温度变高而被迫减产。为保障能源安全，西班牙、希腊等国从去年开始扩大太阳能发电站建设规模。未来几年南欧国家或将遭受更加频繁和严重的热浪袭击，欧洲能源基础设施的负担将进一步加重。包括欧洲太阳能电力公司在内的行业组织近期致信欧盟委员会，希望大力推动太阳能发电项目建设，确保能源电力安全。

https://www.energytrend.cn/news/20230831-129332.html

产业链利润“下移”，光伏产业步入新节点

围绕“双碳”目标，国家出台了一系列促进绿色转型升级政策，行业景气持续提升，然而在产业高速发展过程中，阶段性产能过剩风险始终如影随形，受价格回落影响，光伏产业链上游硅料、硅片企业利润自2022年四季度以来就逐渐下滑，在产能扩张背景下，光伏概念股也持续下跌。受益于硅料、硅片价格大跌带来的成本骤降，多家电池片、组件企业实现了弯道超车，上半年净利润同比增长超1倍，部分企业涨幅甚至高达3倍。

https://www.china5e.com/news/news-1157133-1.html

上半年净利润近92亿元，光伏行业竞争格局面临大洗牌

8月30日晚间，隆基绿能披露2023年半年报。颠覆以往绝大部分以自用为主的产业模式，隆基绿能今年上半年实现了规模不小的对外销售，新旧产能加速迭代下，光伏行业发展成熟度不断提高，用同一个产品、单一技术去做不同场景的商业模式将会成为历史，而随着上游多晶硅料价格的快速下跌，整个产业链价格已处于下降通道，产业链利润将得到重新分配，行业竞争格局将重新洗牌。

http://m.solarzoom.com/article-178644

全球最大的光伏发电项目敲定融资安排

位于沙特麦加省吉达市以南约80公里的Al Shuaibah地区的全球最大的光伏发电项目敲定融资安排，该项目是世界上目前最大的太阳能项目，总容量为2061兆瓦，预计将于2025年投入商业运营，为约45万户家庭提供电力。2022年10月，中国能建与沙特新能源开发商ACWA Power成功签署Al Shuaibah光伏发电项目合作协议，合作内容主要包括两座光伏电站的设计、采购、施工及调试工作。

http://m.solarzoom.com/index.php/article/178371

绿氢工业化规模应用实现零的突破

我国规模最大的光伏发电直接制绿氢项目——新疆库车绿氢示范项目于塔克拉玛干沙漠北缘的库车市全面建成投产。这是我国首个贯通光伏发电、绿电输送、绿电制氢、氢气储存、氢气输运、绿氢炼化等绿氢生产利用全流程的典型示范项目。项目运行后，能够完全替代现有天然气化石能源制氢，每年可减少二氧化碳排放48.5万吨。利用当地丰富的太阳能资源，大小约900个足球场的光伏电站每年可发出近6亿度绿电。

http://www.tibet.cn/cn/Instant/news/202308/t20230831_7476396.html

l  九月光伏预警重要信息概览

欧洲企业倡议持续发酵，中资组件被指在欧洲低价倾销

9月中旬，多家欧洲本土电池组件制造商、初创企业通过欧洲太阳能制作委员会（ESMC）发表了一封公开信，其中提到欧洲太阳能组件制造商目前有超过500MW的已生产组件库存亟待售出，而2023年年初以来，来自中国的进口量持续增长，预计规模已经达到了40GW，相当于整个欧洲2022年的装机容量。其中提到欧洲市场正在面临一场所谓的来自中国太阳能企业的倾销行为，并声称大量所谓强迫劳动下不道德生产的光伏组件正在从美国市场转向欧洲市场。

https://mp.weixin.qq.com/s/6MDi411Iet85bsFBL7aAeA

欧盟再调整2030年清洁能源目标，装机容量提高两倍

9月12日，基于《欧洲绿色协议》和REPowerEU计划，欧洲议会正式通过一系列关于可再生能源发展的措施，该决议将2030年欧盟国家可再生能源占能源总消费量目标从32%提高到42.5%，成员国达到45%。这项立法还简化了新的可再生能源发电设施的许可流程，规定国家当局应当在12个月内批准“可再生能源友好区”内的装机，且其他地区的审批时限也不得超过24个月。9月25日，欧盟又官宣更新了可再生能源指令（RED），将推动欧盟地区在2030年实现风电和光伏装机容量提高两倍。

https://mp.weixin.qq.com/s/S8Dvgq3fAOcrrgKaDwXrzw

欧盟电池法规迎来突破性变革

8月17日，欧洲正式施行欧盟电池法规，取代了欧盟自2006年来实施的现有指令，新法规包括了对碳足迹标签、健康和安全标签、道德采购、最低资源回收水平和再生成分的使用，以及对潜在有害、稀缺或其他问题材料的限制等要求。这些规定适用于被定义为欧盟市场电池“经济运营商”的所有利益相关方。这意味着所有制造商、生产商、进口商和分销商，以及在欧盟内部销售的所有电池。

https://mp.weixin.qq.com/s/KMsQ2ztPYBkZj6Oirm22Gg

英国政府警告光伏企业规避“强迫劳动”风险

9月5日，英国政府警告称，当前英国的太阳能产业项目可能面临被强迫劳动影响的风险，英国外交事务特别委员会主席Alicia Kearns提出了一项针对《能源法案》的修正案，要求太阳能企业证明其供应链不存在奴役劳工现象，该所谓的修正案矛头直指向我国西北部大省，称太阳能企业“严重依赖于该地区”。英国政府发言人表示，他们已经在对强迫劳动采取 “坚决行动”，其中包括加强出口管制以及引入经济处罚等。

https://mp.weixin.qq.com/s/FpUFUOtvuQkDlUtYo7pi9A

英国年度差价合约招标结果再破纪录

自2014年启动以来，差价合约计划（CFD）在为英国可再生能源项目提供电价保证方面发挥了关键作用。今年九月份下旬，英国的第五轮年度差价合约（CFD）招标结果落定，共有95个清洁能源项目获得批准，其中太阳能和陆上风能项目占据了大部分比重，英国政府为本轮项目共划拨了2.27亿英镑的巨额预算。

https://mp.weixin.qq.com/s/k8Af8NfoZgboHOBeQo-ucQ

美国太阳能行业二季度报告成绩显著

近日，美国太阳能协会（SEIA）联合Wood Mackenzie发布了《美国太阳能市场洞察》行业报告，整个二季度美国太阳能市场新增电力容量5.6GW，同比增长20%，其中增长最快的是户用和大型地面光伏领域，户用领域的新增装机量达到了1.8GW，创下了新的季度记录。报告对美国太阳能行业的发展总体持积极态度，预计到2023年年底，美国太阳能行业将新增32GW容量，突破往年纪录。

https://mp.weixin.qq.com/s/gQ3cRgVo7dYtMLuUH8oPfA

阿联酋1.5GW光伏绿地光伏独立发电项目启动招标

为增强可再生能源发电设施建设，9月18日，阿联酋水电公司（EWEC）就位于阿布扎比AI Khazna地区的Khazna绿地光伏独立发电项目（IPP）发布意向书（EOI）邀请，项目内容涉及到电站及相关基础设施的开发、融资、建设、运营、维护和所有权。项目的发电能力达到了1500MW,全面投运后累计产生的电力可供约16万户家庭使用。EOI截止时间为海湾标准时间2023年10月2日中午12:00。

https://mp.weixin.qq.com/s/NhSVc-gmQR-1I2TjePfaNA

印度电池储能市场迎来新机遇

为降低电池储能系统成本，印度政府批准了为开发BESS（电池储能系统）制定的VGF(可行性缺口补助)计划，营造公平的市场环境，通过透明的竞争性招标过程遴选合适的BESS开发商及供应商，并给予相应的VGF补助，该计划旨在实现2030-31年开发4GWh BESS项目的目标，为此印度政府预计支出11.3亿美元。

https://mp.weixin.qq.com/s/oXzr1TubXoMX5AGPVYElmg

l  十月光伏预警重要信息概览

1183GW 全球光伏装机总量创新高

国际能源署（IEA）发布《2023年光伏应用趋势》，数据显示，截至2022年底，全球太阳能行业装机容量超过1183GW，过去一年的全球光伏新增装机容量达到235.8GW，截至2022年我国的装机总量达到414GW，占全球装机容量的45%。其中亮眼的是，2023年上半年，意大利新增光伏电力中47%均来自住宅项目，这得益于政府对户用光伏项目的税收政策便利。

https://mp.weixin.qq.com/s/TRYcS3MpbUN3zwpL82uBZQ

太阳能光伏市场面临危机，欧洲是否重启贸易壁垒

10月5日，欧洲太阳能行业各代表聚集在马德里向欧盟发出警告称，欧洲扩大绿色科技产业的努力正面临着一系列挑战，在库存积压、产业链持续降价的压力下，欧洲太阳能制造生产难以实现盈利。日前，欧洲多个国家在酝酿限制光伏产品进口，德国正考虑通过贸易保护在内的多项待选政策，包括对本国光伏组件提供国家补贴，以及对中国进口组件征收关税。但欧洲光伏产业协会对此提出了反对，并警告政策制定者不要重蹈实施贸易壁垒的覆辙。相反，它呼吁采取措施奖励和激励太阳能制造业。

https://mp.weixin.qq.com/s/bOTlSZUakfaCizyrKLgrhg

欧洲针对反对强迫劳动修订草案

10月17日，欧盟内部市场和国际贸易委员会批准并修订了一项法规草案，拟创建一份全球强迫劳动高风险地区和行业名单。该项草案将引入一个框架，用于调查公司供应链中是否存在使用所谓“强迫劳动”的情况，并禁止进口和出口任何被发现以这种方式生产的商品。已进入欧洲市场的商品也必须被撤回，然后被捐赠、回收或销毁。该项草案若获得通过将对欧洲光伏进口带来不利影响。近日，欧洲太阳能制造委员会一直在督促欧盟通过反对光伏行业强迫劳动的立法。

https://mp.weixin.qq.com/s/qxtOlLnLdwiY92F4cJEJjQ

944GW 欧洲农业光伏潜力巨大

欧盟委员会联合研究中心（JRC）近日发布关于欧洲市场的农业光伏相关报告，其中提到在全欧1%的可利用农用地上开发农业光伏，至2030年可产生944GWp太阳能光伏电力容量，远超欧盟根据其太阳能战略制定的2030年目标。JRC指出，至关重要的是为农业光伏设立一个明确而具体的定义，同时为农业光伏系统制定一个欧洲标准。欧盟委员会表示将“鼓励”成员国将农业光伏激励措施纳入共同农业政策战略计划，并鼓励农业光伏项目参与国家能源招标。

https://mp.weixin.qq.com/s/g7Mhum34uc6JdkENlm4Z5A

欧洲太阳能行业面临数十万技术工人短缺

根据欧洲光伏产业协会日前发布的一份报告，预计未来几年欧洲太阳能行业需要数十万名技术工人，尤其是专业安装工人以及规划和电气工程师。报告显示，去年欧盟太阳能行业创造了64.8万个全职工作岗位。根据计算，到2027年，如果太阳能产业继续蓬勃发展，可能需要120万个全职工作岗位。

https://mp.weixin.qq.com/s/-KlDWZX9bIZymot5T_EDZA

1TW 印度2050年太阳能装机容量将居世界首位

美国能源信息署发布的《国际能源展望》报告中预测，至2050年，印度的太阳能装机容量将超过1TW，成为全球首个太阳能装机容量达到此数据的国家，是欧洲和欧亚大陆装机容量的两倍之多。数据显示，2022年-2050年印度太阳能装机容量以年均11.3%的速度增长，与此同时液体燃料以年均11.4%的比例下降。

https://mp.weixin.qq.com/s/Vtt4naZmNRUaalE9S22BbQ

东南亚签约项目激增，全球光伏市场迎来新格局

随着我国光伏传统主要市场欧洲的供需关系发生改变，新能源企业出海的新方向逐渐转向东南亚地区。在刚刚落幕的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，新能源企业成为了签约的主力军，收获颇丰。正泰新能源与EPC承包商INTEC Energy Solutions签署光伏总包项目协议，晶科能源与ACWA Power（沙特国际电力及水务公司）签署3.8GW N型组件协议，TCL中环宣布与沙特Vision Industries公司签署《联合开发协议》，推动在沙特共同建设晶体晶片项目。

https://mp.weixin.qq.com/s/mMtaq0wWUrqhmia99WN6ag

东南亚国家太阳能装机容量持续上升中

据研究公司Rystad Energy数据，从2023年到2025年，东南亚国家的可再生能源投资将超760亿美元。2023年越南政府批准了一项可再生能源电力开发计划，其中包括为户用和商业场所建造屋顶太阳能的计划，至2030年，越南光伏装机目标将达到12836MW，占总装机量8.5%。菲律宾在太阳能领域的支出位列东南亚第二，在菲律宾能源部发布的《国家可再生能源计划》中，菲律宾至2040年装机容量将达到27GW。紧随其后，印度尼西亚未来在可再生能源方面的支出也预计达到300亿美元，其中最受关注的是水电、地热、太阳能领域。

https://mp.weixin.qq.com/s/D4s291um3JFYYFjTnhtkIQ

l  十一月光伏预警重要信息概览

中美发布关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明

2023年11月4-7日，中国气候变化事务特使解振华和美国总统气候问题特使约翰·克里在加利福尼亚阳光之乡举行会谈，双方重申致力于合作并与其他国家共同努力应对气候危机，于11月15日发表声明。能源转型方面，一、双方同意重启中美能效论坛，以深化工业、建筑、交通和设备等重点领域节能降碳政策交流。二、中美两国计划重启双边能源政策和战略对话，就共同商定的议题开展交流，推动二轨活动，加强务实合作。三、两国争取到2030年各自推进至少5个工业和能源等领域碳捕集利用和封存（CCUS）大规模合作项目。

https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202311/t20231115_1056452.shtml

《零碳行业法》通过 欧洲市场迎来新变局

2023年11月21日，欧洲议会投票决议通过了《零碳行业法》，根据该法规，未来在以政府为主体的大型可再生能源项目中，中国可再生能源设备厂家可能将被欧盟各国剔除在外。法规中阐述了更加简化、更加快捷的审批程序，此外根据欧洲议会工业委员会对法律的修改，其中还提到了把中国投标企业及其产品排除在欧盟地区公共采购规则和可再生能源拍卖活动之外。同时，使用超过50%中国可再生能源产品的竞标者可能将被排除在欧盟各国的公共采购和可再生能源拍卖会之外，这些大型拍卖会旨在采购可再生能源发电设备用于大型项目。

https://mp.weixin.qq.com/s/iUDEYaf4pBvq32xvjL6eWw

欧洲或重启太阳能进口调查 遭行业公开反对

2023年11月29日，为了应对欧盟即将举办的协商限制太阳能产品进口的会议，包括来自26个成员国的18家制造商、28家协会和众多研究机构在内的429家太阳能公司通过欧洲光伏行业协会发表了一封公开信，反对欧盟对太阳能行业采取贸易保护措施。签署方表示，对太阳能光伏产品实施贸易保护措施将放缓太阳能的应用，项目投资和太阳能开发大幅下滑会导致客户和消费者的成本增长。这已不是欧洲光伏行业第一次提出反对，今年10月，包括SolarPower Europe在内的多个欧洲太阳能组织机构发表了公开信，反对引入关税和贸易壁垒。

https://mp.weixin.qq.com/s/5Fnhu7doZfNQJDbcMAZi3w

土耳其对华光伏组件反倾销案启动反规避调查

2023年11月25日，土耳其贸易部发布第2023/32号公告称，应土耳其企业申请，对原产于中国的光伏组件反倾销案启动反规避调查，审查中国涉案产品是否经由越南、马来西亚、泰国、克罗地亚、约旦出口至土耳其以规避反倾销税。案件调查期为2020全年、2021全年、2022全年、2023年1月至2023年9月。涉案产品包括光伏电池组件和太阳能电池板。公告自发布之日起生效，根据土耳其相关法律，土耳其可在终裁前90日内追溯征收反倾销税。

http://cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=178826&type=7

东南亚国家漂浮光伏电站装机容量持续上升

2023年11月9日，印度尼西亚Cirata192MW漂浮式光伏电站实现全容量并网，这是目前全球最大的漂浮式光伏电站。据能源研究公司Wood Mackenzie报告预测，至2031年全球漂浮式光伏发电（FPV）装机容量将超过6GW，其中亚洲国家至2031年的FPV累计装机容量将超过500MW。可用土地和地面太阳能成本的增长促使更多的太阳能开发商转向FPV。在亚洲，极高的人口密度、土地用于农耕的必要性、拥有大量可用水体以及电力需求的增长都刺激了FPV的发展。

https://mp.weixin.qq.com/s/-vGiMNMofRE299x-il0gNA

越南发布新法规 或有利风光电力价格

2023年11月1日，越南工业与贸易部发布了阐述新的光伏和风电项目的新定价机制的新法规，将于2023年12月19日正式生效。在先前的定价机制下，越南境内的光伏电站和风电场可获得良好的固定电价。根据此前法规，适用于光伏电站的固定电价是9.35美分/kWh，陆上风电项目是8.5美分/kWh，海上风能项目是9.8美分/kWh。上述较高的固定电价可延续20年，足以覆盖项目回款周期。要注意的是，该价格水平并不适用于2022年以后新建的光伏及风力项目。

https://mp.weixin.qq.com/s/NEQPInPTS87kVo9V2dvJpA

印度户用屋顶光伏潜力将达32GW

随着土地资源的减少及成本上升，户用屋顶光伏的市场日渐发展。据欧洲太阳能贸易机构的预测，至2027年全球屋顶光伏装机量将达到268GW，超过2022年太阳能市场的总规模。近日，印度能源、环境和水资源委员会(CEEW)称，在印度新能源和可再生能源部(MNRE)的补贴下，印度户用屋顶光伏的潜力将达到32GW。MNRE于2022年宣布，根据MNRE第二阶段屋顶光伏计划，为1-3kW的屋顶光伏类项目提供每千瓦14558印度卢比(合175.12美元)的资本补贴。

https://mp.weixin.qq.com/s/YrgWisIx2NhahHn6aOFfUQ

孟加拉国要求大型新建建筑安装屋顶光伏系统

孟加拉国近日颁布实施一条新规定，屋顶面积超过92.2平方米的新建建筑物必须安装净计量太阳能系统，作为并网的先决条件。希望实现单相并网的业主必须安装最小容量为1千瓦的净计量太阳能系统，而需要三相并网的业主必须达到3千瓦的容量要求。这些规则同样适用于屋顶面积至少为1000平方英尺的学校、医院和慈善机构。据统计，孟加拉国每年会新建大约40000栋住宅楼，如果每栋楼平均安装一套2千瓦的光伏系统，则可以提供约80 MW的电力。

https://mp.weixin.qq.com/s/DmZf8HKRs5M_x0XWF0KEDQ

二、 2024全球光伏市场的研判

（一）全球光伏产业链整体供需格局概述

“双碳”目标背景下，全球正处于能源结构转型的重要阶段，各国对于可再生能源的重视度大幅提升，在光伏及储能市场蓬勃发展的明确趋势下，全球光伏及储能需求在2023年持续增长。当前，世界主要经济体的光伏渗透率不断提升，特别是近五年增速较快。2022年，世界平均光伏发电渗透率约为4.5%，中美的渗透率与世界平均水平较为接近，分别为4.83%和4.53%，存在较大提升空间。

在全球碳中和战略目标和各项政策的支持下，光伏行业迎来了前所未有的黄金发展期。过去两年间，产业链经历了高速扩张，各环节产能进入不同程度的过剩局面。但从需求端来看，作为推动能源绿色低碳转型的重要力量，全球光伏装机需求刚性较强，平价时代后的光伏行业依然具备较高的成长性。从年初至今，供应链价格经历短暂反弹后持续下滑，下滑最快的环节较去年最高价下降超过78%，各环节价格的快速持续下降提高了用户的降价预期。

2023年，全球光伏市场规模持续扩张。得益于光伏组件价格下降、大型地面电站项目需求等因素的推动，预计2024年全球光伏新增装机需求仍持续增长，但将从⾼速增⻓回归理性，进入调整周期。预计24年全球光伏装机增速较快的国家为智利、沙特、土耳其。

（二）中国光伏产业链整体业态情况概述

2023 年 1-8 月我国光伏新增装机113.16GW，同比+154.46%，行业景气度持续上行。今年以来，光伏 182/单晶组件价格从 1.8 元W 左右降至 1.2元W 左右，同比下降约 35%。当前，全球经济新格局正在形成，国内光伏企业面临着新的碳关税绿色壁垒、本土制造保护、全球贸易问题等挑战，纷纷加快海外产能布局的步伐。但同时，面对海外市场高电价、高人工成本、政策落地执行力度等情况，产能的释放进度存在不确定性，在短期内光伏产业链的产能仍将以中国为主。中国作为全球第一大需求市场，根据国家能源局发布数据显示，今年前10个月，我国实现光伏新增装机142.56GW，同比增长144.78%，实现快速增长，预计2024年整体增速将大幅放缓。

1.光伏装机规模持续快速增长

2023年上半年，光伏发电新增7842万千瓦，基本跟2022年全年的数据差不多，占新增电源总装机的56%。截至6月底，光伏累计装机约4.7亿千瓦，已经是我国装机规模的第二大电源，仅次于煤电。

2.带动固定资产投资效果明显

2023年上半年光伏发电完成投资超过1300亿元，约占全部可再生能源完成投资的50%，为经济恢复增长发挥了重要作用。

3.发电量不断增长 消纳利用总体保持较高水平

2023年上半年光伏发电量2663亿千瓦时，同比增长约30%，平均利用率98%，保持在非常高的水平。

4.技术水平不断进步 产能充分释放 价格回归常态

部分量产先进电池的效率达到25.5%，异质结、钙钛矿等新型电池商业化的进程明显加速。

5.受贸易壁垒政策影响 产业链供需关系存在失衡风险

我国光伏产业面临国际形势不断变化的新挑战。目前，多国的贸易限制措施和逆全球化政策有所加剧，对整个光伏行业的全球合作造成一定制约。多国出台政策支持本土光伏制造发展，我国光伏产业也面临竞争加剧的新形势。此外，我国光伏产业在加快面向高质量发展的进程中，也存在一些深层次需要解决的问题，如规模快速增长，产业链供应链仍然存在一些供需失衡的隐忧，新一轮低水平建设无序竞争的苗头有所显现，前瞻技术布局和基础理论研究目前还不足等。

（三）价格下降推升光伏需求 并网消纳问题逐渐浮现

组件价格的明显下降在2023年显著带动了需求增长，2022年组件价格仍处于高位时，许多项目被迫延宕或是取消，今年组件价格的快速下滑使得前期递延项目开始动工，新项目也因报酬率增加而快速发展，2023年全球组件需求将有望来到约412-455 GW，相较去年成长将高达约53%。

虽组件出货快速增加，今年在部分海外市场如欧洲、巴西等却出现严重库存堆积问题，显示虽价格下降对光伏项目投报率有利，但因安装人力不足、政策变动、项目规划需要时间等因素，实际装机需求的成长速度不及产出的增加速度，在滞库严重的情形下，许多厂家被迫压价销售或转口至其他国家，造成企业庞大损失。2024实际装机需求有望一步增长，但对应产能增加幅度仍尚有不足，供过于求情形的持续将对新产能的放量造成一定限制，在2023年库存累积的经验过后，厂家明年在排产以及出货规划、销售策略上皆需更加谨慎。

另外对于需求增长的限制则来自电网的承载能力，随着装机快速增长，各地电网的接入能力开始受到考验，在巴西及部分欧洲国家都已出现电网容量趋近饱和使得分布式项目被迫延后甚至取消的问题，而户用装机成长飞快的中国更是值得注意，随着电网接入问题浮现，目前中国各省已陆续推出相关政策并开始对电网乘载力作出评估，但短期措施仍仅限于暂停分布式发电项目接入、强制配储等方案，长期而言仍需提高对电网的投资，以增加电网容量及强化调节能力为主，才能确保分布式光伏的稳定增长。

虽受限于较高的基期及电网能力、本土化浪潮等限制因素，增速将相对今年放缓，但在组件价格显著下降的推动下，仍看好明年光伏市场的成长，预期2024年组件需求仍将保持约15-20%的增长。

（四）产能过剩导致竞争激烈 利润空间严重压缩

随着光伏供应链各环节大量的扩产计划在今年陆续落地，解决了2022年以来的上游硅料供应瓶颈，产能增长过快导致严重过剩，使得整体供应链价格在2023年以来显著下滑，最上游的硅料价格从去年年底每公斤超过300元人民币下滑至目前每公斤约69元人民币，对终端需求有直接影响的组件价格也已从年初的每瓦0.245美元快速下滑至目前约每瓦0.135美元；虽未来价格仍可能因上下游环节供需情况改变而出现短期波动，但相对于终端的装机需求都仍显过剩，因此预计供应链价格难以再度出现大幅反弹，行业的话语权将更进一步往需求端靠拢成为买方市场。

整体行业产能的增加虽有助于行业发展，但也使得企业间竞争日益激烈。许多企业，不论是现有或是新进玩家，在2022年整体供应链价格仍处于高位时看中市场的快速成长及较优的利润大规模宣布扩产计划，使得竞争加剧、价格快速下跌，在供应链价格显著下滑后，现阶段许多厂家利润空间已所剩无几，必须透过稼动率的调整来对应市场需求量，因此除了部分旧产能会因此加速淘汰以外，在新进产能几乎无利可图的状态下，目前已有部分新产能计划被取消，预计明年将有更多扩产计划取消的情况发生，而成本控制能力落后、销售管道不足的光伏企业也可能被迫退出市场。

（五）供应链去中化趋势明显 海外产能开始崛起

部分国家为保障自己在能源上的自主性，于近年内开始对光伏产品产地做出限制，并试图建立本土产能，具体政策如美国的降低通膨法案（Inflation Reduction Act, IRA）、东南亚反规避调查，以及印度的BCD关税、ALMM清单及生产补贴计划（Production Linked Incentive Scheme, PLI）等，欧洲也因中国组件价格冲击开始重新审视对进口产品限制的必要性；但目前光伏各环节产能仍高度集中于中国，硅料、硅片、电池的集中度分别高达93%、97%、90%，组件也仍有82%，以现有非中国产能看来仍难以满足各市场需求，若在尚未确保一定供应来源时就对进口做出大规模限制，将使潜在需求难以被满足导致装机量下滑，如美国在2022年因UFLPA对禁止输入新疆硅料制成的组件后，当年装机量即下滑16%，严重影响光伏发展进程。

但在各项补贴政策的推动下，2023年出现大量海外扩产计划，尤其以美国与印度居多，许多新产能将在2024落地，根据InfoLink不完全统计，到了2024年底海外组件产能相对2023年初将至少成长约78%至270 GW，部分厂家也仍在评估欧洲、中东等地区的扩厂可能性，将改变以往中国组件几乎独占市场的竞争格局。

值得注意的是，考虑到资本投入金额、技术难度等各项产业进入壁垒，目前海外扩产计划高度集中于组件环节，电池有少量扩产计划，但相比组件而言仍有不足，上游硅料、硅片目前则极为少数，对于这些新进的电池、组件厂而言，短期的二至三年内仍难以完全摆脱对于中国供应链的依赖。

整体而言，2024年光伏产业仍将持续增长，即使电网承载能力、安装人力等限制会对增速造成一定影响，但产能扩张以及价格下将都将有效推升需求，对于电站开发端来说前景良好。而对于供应端而言则将更具挑战性，在产能大幅提升，价格竞争激烈，以及产品技术迭代之下，将更加挑战厂商在成本控制、技术研发及销售策略上的能力，而整体供应格局也将因海外产能的落地而更为复杂，整体产业动态变化将更加多元及快速。

国际可再生能源署（IRENA）今年已大幅上调在1.5摄氏度情境下2050年光伏装机量的预测。预计到2050年，全球光伏装机将达到18200吉瓦，调升幅度近30%。国际能源署去年也上调对未来装机量的预测，将2050年全球光伏装机量预测提升至15468吉瓦，调升幅度约7%。